P. – Sou viúva, resido em Massachusetts, tenho a minha casa, dois filhos e algumas poupanças. Estou a pensar consultar um advogado para elaborar um planeamento sucessório, mas não sei por onde começar. Que tipo de documentos devo solicitar ao advogado e que informações ou documentos devo reunir antes da minha primeira consulta?

R. – O facto de estar a colocar estas questões já a coloca muito à frente da maioria das pessoas. Embora cada escritório de advogados tenha o seu próprio processo de admissão, a maioria dos advogados de planeamento patrimonial quererá discutir consigo um conjunto de documentos comuns, incluindo um testamento, possível Trust, uma procuração duradoura, uma procuração para cuidados de saúde e uma autorização HIPAA. Dependendo dos seus objetivos, o advogado também pode falar consigo sobre as designações dos beneficiários, a proteção da residência principal e as estratégias para simplificar as coisas para os seus filhos no futuro. O objetivo da primeira reunião não é apenas redigir documentos, mas também compreender a sua situação familiar, os seus bens e os seus desejos. No mínimo, deve trazer uma cópia da escritura do seu imóvel para que o advogado possa confirmar como está registada a sua casa. Além disso, é útil ter à mão os extratos bancários e quaisquer documentos que tenha a respeito.